该片讲述了丑娃娃们探索未知世界寻找真正自我的冒险之旅的故事。生活在丑娃镇上的丑娃娃们前往一个叫完美学院的地方探险，那里的娃娃们都精致漂亮，会在毕业前接受训练，然后被送到真实世界里成为孩子们心爱的玩具。小希要和小伙伴们在那里接受训练变身完美娃娃，这对于他们来说并不容易。小希能否完成蜕变，找到属于自己的主人，故事还在继续展开……...

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龙（王力宏 配音）的神秘消失让天庭陷入了混乱之中， 玉帝下达了最后的通缉令，如果众生肖无法在三日之内寻得龙的踪迹，那么生肖就要重新选举，这也就意味着全人类的性格将会因此而发生翻天覆地的变化，这将无异于一场充满了毁灭性的浩劫。而造成这一切的罪魁祸首，是正在筹划一个惊天阴谋的蟑螂。鼠老大、老马哥、猪仔和羊妹踏上了寻龙之旅，它们得知唯一的线索掌握在一位名叫小珍的人类小女孩手中，便前去找她。小珍亦有着自己...