主人公铁大兔幼时在公园曾遇到最古老的魔术师希梅亚，她将自己的“毒”注入大兔体内，让他再也离不开自己…。经过多年后，已经是宫阪高中一年级生的大兔遗忘了这段记忆，不再相信自己是主角，也不再相信努力就能得到回报的幻想，就这样虚度每一天。他忘了希梅亚的笑容，忘了他们之间的“约定”，也忘了那融入血肉的诅咒。但“她”仍然在理应已经失去的回忆中微笑，而一段校园奇幻故事也将就此展开…...

日高梦见（相泽舞 配音）是一个平凡的少女，在她的内心深处隐藏着一个不为人知的的秘密，在广阔无垠的天空之中，梦见有时能够看到不可思议的岛屿漂浮其中，然而，能够看到此番景象的，似乎只有她一人。 某日，一位名叫穆恩特（小野大辅 配音）的红发少年突然出现在了梦见的面前，原来，这个世界分为“天上界”和“地上界”两个部分，而穆恩特就来自于天上界的魔导国。长久以来，一股奇妙的力量维系着两个世界的平衡，维持着两个...